אודות אורון יצחק

מלווה משפחות, עצמאים ושכירים בבניית תיק פיננסי מסודר — פנסיה, חיסכון וביטוח — ברמת שירות של בנקאי פרטי.

תהליך העבודה

1. 1. שיחת היכרות — 30 דקות ללא התחייבות — להבין את המצב, המטרות והחששות.
2. 2. ניתוח תיק — סкан מלא של פנסיה, ביטוחים, חיסכון ודמי ניהול.
3. 3. בניית אסטרטגיה — תוכנית מותאמת אישית עם חלופות ברורות ומספרים.
4. 4. ליווי שוטף — מעקב, עדכונים שנתיים וטיפול בתביעות — לא נעלמים אחרי החתימה.